作為信息產(chǎn)業(yè)的核心，半導(dǎo)體芯片在國際競爭中具有越來越重要的戰(zhàn)略意義。本周，美國總統(tǒng)拜登簽署《2022年芯片與科學(xué)法案》，立即引發(fā)全球關(guān)注。
《華盛頓郵報》評論稱，該法案的簽署意味著“開啟了產(chǎn)業(yè)政策新紀(jì)元。”而《日本經(jīng)濟新聞》則將這一法案的出爐視為美國“對華科技軍備競賽”的升溫。
當(dāng)?shù)貢r間8月9日，新冠檢測結(jié)果剛剛轉(zhuǎn)陰、再度結(jié)束隔離的美國總統(tǒng)拜登，在白宮出席了一次重要的公開活動。
拜登拖病體為芯片法案站臺
美國總統(tǒng) 拜登：今天看，我將簽署《芯片與科學(xué)法案》。這對美國來說是一項千載難逢的投資機會，是美國人民可以引以為傲的法案。
演講時，拜登還在頻頻咳嗽。
美國總統(tǒng) 拜登：僅這項投資就將創(chuàng)造4萬個工作崗位。對不起，對不起。使(美國制造)半導(dǎo)體存儲器芯片，所占的市場份額增長五倍。另外兩家美國公司......我得再喝一口水。
讓拜登拖著病體堅持簽署的這份《芯片和科學(xué)法案》，也就是醞釀了一年多的“芯片法案”，該法案整體金額達2800億美元，被拜登視為投資美國的機會，有助于美國重新獲得在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
然而，就在法案簽署當(dāng)天，美股三大指數(shù)集體翻綠。
芯片個股也紛紛“跳水”，AMD下跌超4%，英偉達下跌超3.9%，美光科技下跌3.7%，英特爾下跌2.4%，創(chuàng)下2017年9月以來的最低點。
《紐約時報》分析稱，這份一千多頁的芯片法案主要包括兩方面計劃：一是美國政府向半導(dǎo)體行業(yè)提供約527億美元的資金支持及240億美元的投資稅抵免，以鼓勵企業(yè)在美國研發(fā)和制造芯片;二是在未來幾年提供約2000億美元的科研經(jīng)費支持，重點支持人工智能、機器人技術(shù)、量子計算等前沿科技。
說得直白一點，《芯片法案》的出臺，就是要鼓勵芯片企業(yè)到美國建產(chǎn)線、擴產(chǎn)能，壯大美國芯片制造業(yè)。
在支持者看來，芯片法案有助于美國度過近兩年的“芯荒”。
新冠疫情沖擊全球芯片市場
這里是美國馬里蘭州的一家科技公司。
美國某科技公司員工 蒙哥馬利：我們是一家從事與軍用無線電相關(guān)的高科技電子產(chǎn)品的公司。
據(jù)蒙哥馬利介紹，他所在的公司主要生產(chǎn)組裝用于擴大無線電信號范圍的設(shè)備，芯片是其中的核心零部件。
然而，新冠疫情暴發(fā)以來，全球芯片供應(yīng)鏈面臨危機，蒙哥馬利的公司也受到了嚴(yán)重影響。
美國某科技公司員工 蒙哥馬利：我們打電話訂貨時，經(jīng)銷商說，對不起，我們沒貨。你會覺得，搞什么?這就像你去倉儲超市購物，他們卻說廁紙沒貨了。
這場“芯荒”危機波及范圍很廣，汽車制造業(yè)是受沖擊最嚴(yán)重的行業(yè)之一。
《華爾街日報》記者 科利亞斯：單個芯片被集成在這些電子控制單元中，某種程度就像獨立的器官在人體內(nèi)發(fā)揮不同功能，以電子方式告訴硬件該做什么。
隨著汽車智能化程度提高，汽車對芯片的依賴也越來越多。
然而，自2020年以來，汽車芯片短缺造成了整個汽車行業(yè)的減產(chǎn)。
全球缺“芯”造成的汽車減產(chǎn)量超過1000萬輛。通用、福特、特斯拉等美國汽車生產(chǎn)商都受到了影響，紛紛減產(chǎn)甚至裁員。
美聯(lián)儲主席 鮑威爾：人們想買車，但汽車制造商卻無法生產(chǎn)更多汽車，原因竟是沒有半導(dǎo)體。這種情況之前從未發(fā)生過。
依賴代工的美國半導(dǎo)體公司
需要注意的是，美國其實并不缺半導(dǎo)體企業(yè)。
美國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球前十大半導(dǎo)體公司榜單上，美國公司就占了六家。但這些美國芯片公司的生產(chǎn)制造大部分都在海外完成。
博通、高通及英偉達等芯片設(shè)計公司，基本依賴海外芯片代工廠來完成制造。英特爾，美光等雖保留了一部分芯片制造產(chǎn)能，但其外包代工業(yè)務(wù)量也是逐年上升。
世界銀行數(shù)據(jù)顯示，20多年來，美國制造業(yè)增加值占GDP比重不斷縮小。芯片制造的規(guī)模也在不斷萎縮。
據(jù)《華爾街日報》報道，1990年，美國和歐洲的半導(dǎo)體產(chǎn)量占世界半導(dǎo)體產(chǎn)量的75%以上，如今，盡管美國半導(dǎo)體公司占全球芯片銷售額的47%，但全球芯片制造只有12%發(fā)生在美國。
美國參議員 沃納：僅韓國就在半導(dǎo)體領(lǐng)域投資了1350億美元，日本的投資在500億到700億美元之間，而過去20年世界芯片投資集中在中國臺灣。
因此，美國總統(tǒng)拜登在敦促國會盡快通過芯片法案時就宣稱，美國發(fā)明了芯片，現(xiàn)在是時候“把它帶回家了”。
芯片法案——“胡蘿卜+大棒”的老套路
然而，野心勃勃的芯片法案，細(xì)細(xì)解析依然是“胡蘿卜+大棒”的老套路。
所謂“胡蘿卜”，就是拿錢砸。527億美元成立四大基金，分別用于芯片制造、芯片科技安全和創(chuàng)新、芯片勞動力發(fā)展及教育，以及國防專用芯片。
而“大棒”則直接指向中國。
白宮新聞辦公室發(fā)布的有關(guān)《芯片法案》獲得通過的聲明，就在標(biāo)題中直接提到“反制中國”。
該法案禁止獲得美國補貼的公司在中國大幅增產(chǎn)“先進制程芯片”，期限10年，違反禁令者可能會被要求全額退還補貼款項。同時，法案禁止聯(lián)邦激勵基金接受者在“對美國構(gòu)成國家安全威脅的特定國家”擴大半導(dǎo)體產(chǎn)能。
也就是說，只要拿了美國政府的這筆補貼，就意味著10年內(nèi)不能在中國大陸投資先進水平的芯片。
而白宮也直言，《芯片法案》就是要吸引半導(dǎo)體制造企業(yè)更多地投資美國而非中國。
美國商務(wù)部長 雷蒙多：這是目前國家安全的核心問題。如我所說，以前我們要從中國臺灣購買某種芯片，我們嚴(yán)重依賴中國大陸和中國臺灣。美國并不生產(chǎn)這種產(chǎn)品，但這卻是我們所需要的東西。我們不能這么做，不能過度依賴亞洲國家與地區(qū)來保衛(wèi)我們自己的國家。
對此，歐洲最大的半導(dǎo)體生產(chǎn)商荷蘭阿斯麥公司警告稱，美國此舉是讓企業(yè)在中美兩國選邊站隊，將擾亂全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。
對于很多非美國企業(yè)來說，舍棄中國赴美建廠，并非易事。
這里是美國亞利桑那州鳳凰城北部的沙漠，半導(dǎo)體巨頭臺積電投資120億美元的芯片制造工廠正在建設(shè)之中。
2020年，臺積電宣布在亞利桑那州建設(shè)新的芯片工廠，并于2021年開始動工。
美國亞利桑那州州長 杜西：所有人都知道亞利桑那州有5C——銅礦(copper)、牛(cattle)、棉花(cotton)、氣候(climate)和柑橘(citrus)。我想現(xiàn)在可以再加上2個甚至3個C——芯片(chips)電動汽車(electric cars)，還有與之相伴的建筑業(yè)(construction)。
豐滿的理想與骨感的現(xiàn)實
理想很豐滿，現(xiàn)實卻有些骨感。
據(jù)日經(jīng)亞洲報道，由于美國目前正處于幾十年以來勞動力市場最緊張的時候，臺積電的新廠在施工階段就陷入“招工難”的困境，導(dǎo)致工期延誤。
臺積電原計劃今年9月開始將其芯片生產(chǎn)設(shè)備運進亞利桑那的新工廠，目前該計劃已被推遲到2023年第一季度。
新廠建成后，合格的技術(shù)工人從哪來，又是另一大難題。
鳳凰城商業(yè)和勞動力發(fā)展委員會人力服務(wù)部副主任沃勒坦承，當(dāng)?shù)厝藢Π雽?dǎo)體制造非常陌生。
“幾十年以來，芯片代工主要集中在亞洲。芯片制造工作是很多美國人甚至都沒聽說過的一類職業(yè)道路選擇。”
——日經(jīng)亞洲
另據(jù)《日刊工業(yè)新聞》披露，臺積電在美建廠的成本是6倍之多，人力成本也超過3倍。
而且，在美建廠還可能遭遇各種不確定因素的沖擊。
去年2月，美國得克薩斯州發(fā)生殃及400萬人的大停電，對聚集于此的多家芯片制造工廠形成“精準(zhǔn)打擊”。
有消息稱，此次停電可能讓三星集團建在休斯敦的工廠損失達數(shù)百萬美元。
汽車行業(yè)第二大芯片供應(yīng)商恩智浦也被迫關(guān)閉了得州工廠，損失了三分之一的產(chǎn)能。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移需要人才、勞動力、物流、能源等一系列必要因素的支撐，然而多年沒有布局半導(dǎo)體制造業(yè)的美國在上述領(lǐng)域都存在顯著不足。
回顧20世紀(jì)80年代美國對日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的打壓、2013年至2014年對法國阿爾斯通公司的“肢解”，如今非美國芯片企業(yè)在美國的投資建廠之路，恐怕也走得并不踏實。
而對于美國芯片制造商來說，這部法案也并非完全是個好消息。
彭博社直言，法案的出臺讓美國半導(dǎo)體巨頭英特爾陷入尷尬境地。
就在芯片法案簽署前不久，英特爾發(fā)布2022財年第二季度財報。財報顯示，英特爾第二季度營收與去年同期相比下降22%，凈虧損4.54億美元。英特爾宣布今年將放緩招聘，減少新工廠和設(shè)備的支出，并退出外圍業(yè)務(wù)以保留現(xiàn)金流用于有限的擴張。
“投資者已經(jīng)表明他們沒有耐心等待這個代價高昂的計劃得到回報，英特爾需要利潤快速反彈。它承受著巨大的壓力，既要實現(xiàn)盈利，同時又要投資于新技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施。”
——彭博社
行業(yè)專家指出，半導(dǎo)體行業(yè)投資巨大，僅僅建造一個新工廠就要花費近200億美元，這筆527億美元的補貼實在是杯水車薪。不少芯片設(shè)計公司認(rèn)為，芯片法案只會讓少數(shù)半導(dǎo)體巨頭受益，并不公平。
而對美國政府來說，芯片法案涉及的2800億美元巨額資金，一下子拿出來也不容易。
據(jù)美國國會預(yù)算辦公室(CBO)估計，芯片法案將在未來10年內(nèi)使政府預(yù)算赤字增加793億美元。難怪《紐約時報》評論稱，芯片法案看似雄心勃勃，但是恐怕很多年都難以見效。而彭博社則批評法案會造成“巨大的揮霍”。
中韓雙方一致同意就維護產(chǎn)供鏈穩(wěn)定事宜開展對話
8月9日，也就是芯片法案簽署當(dāng)天，中韓兩國外長舉行會晤。雙方一致同意就維護產(chǎn)供鏈穩(wěn)定事宜開展對話。
外交部發(fā)言人 汪文斌：作為全球自由貿(mào)易體系的受益者和建設(shè)者，中韓雙方應(yīng)當(dāng)共同抵制這種違背市場規(guī)律的行徑，共同維護兩國和全球產(chǎn)供鏈安全穩(wěn)定。雙方同意加快中韓自貿(mào)協(xié)定第二階段談判，爭取盡快達成一致。雙方同意就維護產(chǎn)供鏈穩(wěn)定事宜開展對話，致力于產(chǎn)供鏈完整、安全、暢通、開放和包容，堅持貿(mào)易投資自由化，遵守世貿(mào)規(guī)則，堅持非歧視、非排他、公開、透明原則。
韓國外長樸振在訪華前接受采訪時明確指出，中國是韓國最大的貿(mào)易伙伴國，在供應(yīng)鏈方面地位重要，韓國有必要在穩(wěn)定供應(yīng)鏈方面強化與中國的溝通和對話。
韓國《亞洲經(jīng)濟》提醒稱，“在中美競爭中，韓國必須避免使本國芯片業(yè)成為沖突試驗場的愚蠢行為”。
今年三月底，美國向韓國、日本、中國臺灣發(fā)出邀請，建議組建一個“互助合作”的“芯片四方聯(lián)盟”(CHIPS4)。
不過，面對美國拋出的橄欖枝，韓國表現(xiàn)得很猶豫。
直到8月8日，芯片法案簽署前一天，韓國才表示參加所謂“芯片四方聯(lián)盟”磋商會，同時明確強調(diào)，韓方的立場是要以“尊重中國強調(diào)的一個中國原則”和“不提及對華進行出口限制”為前提。
韓國外交部長 樸振：美國知道韓國與中國有著緊密的經(jīng)濟聯(lián)系。
根據(jù)韓國工業(yè)聯(lián)合會公布的數(shù)據(jù)，韓國半導(dǎo)體行業(yè)對中國提供的材料依存度高達39.5%，與此同時，2021年韓國半導(dǎo)體對中國大陸與中國香港的合計出口份額高達60%。
對華關(guān)系無疑十分重要，韓國必須拿出“恰當(dāng)”措施，盡可能減少后續(xù)的負(fù)面影響。
中國對全球芯片市場極其重要
同樣的擔(dān)憂不僅來自韓國。
8月8日，日本最大的半導(dǎo)體制造設(shè)備提供商“東京電子”副總裁河本浩坦言，非常擔(dān)心美國會擴大對華出口管制，因為中國市場對于東京電子“太重要”了。
即使是之前大力推動芯片法案通過的英特爾首席執(zhí)行官基辛格，也曾反復(fù)強調(diào)中國市場的重要性。
英特爾首席執(zhí)行官 帕特·基辛格：世界最大芯片市場在中國。我們需要占有這個市場才能成為世界最大公司，同時還要小心保護我們的知識產(chǎn)權(quán)和業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)地位。
今年3月，美國國會針對日趨嚴(yán)峻的芯片危機，召集各半導(dǎo)體巨頭負(fù)責(zé)人舉行聽證會。聽證會上，英特爾首席執(zhí)行官基辛格被議員逼問，為何不主動撤出中國。
共和黨參議員 斯科特：你為什么不完全靠自己?在沒有美國政府、美國納稅人補貼的情況下說，我現(xiàn)在必須離開那里?
英特爾首席執(zhí)行官 帕特·基辛格：中國半導(dǎo)體市場幾乎占全球整體市場的近一半。這其中有供應(yīng)商，也有消費者。中國半導(dǎo)體消費市場全球增長率最高。如果英特爾要成為全球最大半導(dǎo)體供應(yīng)商，就必須加入中國這一最大的半導(dǎo)體市場。
中國大陸是英特爾最大的凈收入來源地，在2021財年為英特爾帶來了211億美元的收入，同比增長4.4%。
聽證會上，全球最大的半導(dǎo)體儲存及影像產(chǎn)品制造商之一“美光科技公司”的首席執(zhí)行官梅赫羅特拉也承認(rèn)，參與中國市場十分重要。
美光科技公司首席執(zhí)行官 梅赫羅特拉：中國市場確實有助于提升半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模，而規(guī)模的好處最終會體現(xiàn)在研發(fā)投資上。
美國全國公共電臺認(rèn)為，芯片法案未必能遏制中國的影響力。
而波士頓咨詢公司則警告稱，如果美國執(zhí)意對華采取技術(shù)硬脫鉤，可能會讓美國芯片企業(yè)損失18%的全球市場份額、37%的收入，并減少1.5萬至4萬個高技能工作崗位。
“芯片法案”是“昂貴的笨蛋”還是有效的創(chuàng)新催化劑，取決于項目管理，但其本身不太可能阻止美國公司繼續(xù)在中國進行生產(chǎn)。
——美國印第安納大學(xué)副教授 丹茲曼
芯片法案緩解美國“芯病”仍然存疑
雖然芯片法案被不少美國媒體夸耀為“美國有史以來影響最重大、最深遠法案之一”，但該法案能在多大程度上緩解美國目前的“芯病”，恐怕還要打上一個大大的問號。
而英國《金融時報》則進一步質(zhì)疑稱，類似法案推出的目的也許并不在于發(fā)展本國的芯片產(chǎn)業(yè)，而是通過掀起全球芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的競賽浪潮，在芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展投入中拖垮競爭對手。
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