美國(guó)四大銀行——摩根大通、美國(guó)銀行、花旗集團(tuán)、富國(guó)銀行日前公布的2022年四季度財(cái)報(bào)顯示，該季度銀行間業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯分化。同時(shí)，美國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期惡化給其業(yè)績(jī)帶來(lái)了明顯拖累。
財(cái)報(bào)顯示，摩根大通和美國(guó)銀行的季度盈利超過此前預(yù)期。詳細(xì)來(lái)看，摩根大通四季度營(yíng)收為355.7億美元，同比增長(zhǎng)17%，凈利潤(rùn)達(dá)110億美元，且受惠于利率走高和貸款增長(zhǎng)，凈利息收入增長(zhǎng)48%至203億美元。美國(guó)銀行四季度營(yíng)收為245億美元，同比增長(zhǎng)11%，凈利潤(rùn)為71億美元，同樣得益于利率上升以及貸款的穩(wěn)健增長(zhǎng)，四季度凈利息收入同比增長(zhǎng)29%，達(dá)147億美元。
相比之下，花旗集團(tuán)與富國(guó)銀行的財(cái)報(bào)則更令投資者擔(dān)憂。花旗四季度營(yíng)收為180.1億美元，凈利潤(rùn)同比減少21%至25.13億美元。富國(guó)銀行當(dāng)季總營(yíng)收為196.60億美元，不及市場(chǎng)預(yù)期。由于抵押貸款業(yè)務(wù)銳減，該行凈利潤(rùn)為28.64億美元，同比下降50%，富國(guó)銀行于近日宣布正在退出美國(guó)抵押貸款市場(chǎng)。此外，富國(guó)銀行利潤(rùn)暴跌還有一原因，2022年12月份美國(guó)消費(fèi)者金融保護(hù)局對(duì)其處以37億美元的罰款，這也是該機(jī)構(gòu)迄今為止對(duì)銀行開出的最大罰單。
另外，由于持續(xù)的高通脹沖擊，以及預(yù)判到美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能出現(xiàn)衰退，四家銀行都增加了信貸損失準(zhǔn)備金，也使盈利受到明顯拖累。
摩根大通在2022年四季度計(jì)提了22.88億美元信貸損失準(zhǔn)備金。該行預(yù)計(jì)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退將在2023年四季度出現(xiàn)，彼時(shí)失業(yè)率將升至4.9%。
美國(guó)銀行四季度信貸損失準(zhǔn)備金為10.92億美元，其中包括4.03億美元的凈準(zhǔn)備金以及6.89億美元的凈沖銷。美國(guó)銀行首席執(zhí)行官布賴恩·莫伊尼漢在四季度財(cái)報(bào)發(fā)布當(dāng)日表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)溫和衰退。在悲觀預(yù)期下，美國(guó)失業(yè)率將在2023年早些時(shí)候達(dá)到5.5%，并可能至2024年年底仍維持在5%或更高水平�；ㄆ旒瘓F(tuán)、富國(guó)銀行分別在該季度計(jì)提了18.45億美元以及9.57億美元的信貸損失準(zhǔn)備金。
各大銀行的財(cái)報(bào)再次提醒市場(chǎng)，美聯(lián)儲(chǔ)旨在應(yīng)對(duì)通脹的加息舉措正在深刻影響各個(gè)領(lǐng)域，美國(guó)今年陷入經(jīng)濟(jì)衰退的可能性將越來(lái)越大。
