玉淵譚天丨頻頻制裁中國芯片，美商務(wù)部長吐真言：徒勞之舉

12月23日，美國貿(mào)易代表辦公室宣布針對中國芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)起301調(diào)查。這次調(diào)查的目標(biāo)，主要是中國的成熟制程芯片。

過去幾年，我們有一種印象是，美國更關(guān)注先進制程芯片。美國也是這么做的。從產(chǎn)品，到技術(shù)、制造設(shè)備等，美國每一次出臺貿(mào)易限制措施，都在從不同維度限制中國獲取先進制程芯片。

但現(xiàn)在，美國的目標(biāo)變了。

如何理解這樣的變化？

這一次，美國發(fā)起301調(diào)查的官方通知中，有不少美國變化的線索。

在通知中，美國貿(mào)易代表辦公室提到，將調(diào)查中國芯片是否產(chǎn)能過剩，以及這些芯片所導(dǎo)致的美國下游產(chǎn)業(yè)依賴中國的情況。

之所以是這些調(diào)查方向，與美國憂心的具體問題有關(guān)。

最近，美國政府完成了一份研究，根據(jù)研究結(jié)果，三分之二的美國產(chǎn)品使用了中國的成熟制程芯片。

對于這種“依賴”中國芯片的現(xiàn)象，美國政府產(chǎn)生了非常大的焦慮。

在美國政府眼中，中國芯片企業(yè)的發(fā)展，不僅意味著美國芯片企業(yè)的市場份額和工作崗位被“搶”走，還意味著中國有了更多籌碼，“威脅”美國產(chǎn)業(yè)鏈安全。

因此，美國會根據(jù)“調(diào)查結(jié)果”，決定是否加征關(guān)稅，或出臺其他措施阻止中國芯片進入美國市場。

這樣梳理下來，很多人都可以感受到，美國這套說辭已經(jīng)是陳詞濫調(diào)——從前些年化工、紡織等比較初級的制造業(yè)，到近兩年的電動汽車，只要中國在全球市場中建立優(yōu)勢，美國就以“低價擾亂市場秩序”“威脅美國經(jīng)濟安全”等理由，發(fā)起調(diào)查，加征關(guān)稅。

但在查詢了中國對美國出口芯片的數(shù)據(jù)后，譚主發(fā)現(xiàn)，事情并不是這么簡單。

由于今年12月的出口數(shù)據(jù)尚未發(fā)布，統(tǒng)計選取了十年來的同期數(shù)據(jù)

可以看到，中國對美國出口芯片的出口額，在過去三年變化其實不大。換言之，“美國依賴中國成熟制程芯片”并不是一個今年發(fā)生的新現(xiàn)象，這對不上美國發(fā)起調(diào)查的時間點。

而把時間線回溯到2022年——這一年結(jié)束，中國對美芯片出口額逐漸穩(wěn)定在今天的水平。以2022年為坐標(biāo)，再去梳理這些年美國在如何討論成熟制程芯片，會發(fā)現(xiàn)，真正推動了這次301調(diào)查的變化是，美國對成熟制程芯片的認知變了。

選取美媒、美國智庫和美國政府為統(tǒng)計對象，2022年，它們對“中國成熟制程芯片”的討論很少。這一年，拜登政府的出口管制措施剛剛出臺，其中滿篇都是限制中國先進制程。美國人，也有自己的熱點要追。

等到2022年結(jié)束，中國對美國芯片出口漲幅超過60%，達到了近十年來的最大漲幅。這時，出現(xiàn)了不一樣的聲音。

2023年初，有美國智庫發(fā)表文章指出，美國政府的重點存在偏差，他們忽視了成熟制程芯片的重要性。

譚主注意到，這篇文章指出了一個關(guān)鍵問題：將芯片劃分成“先進制程”和“成熟制程”具有認知上的誤導(dǎo)性。

與很多人的第一反應(yīng)不同，“成熟制程芯片”并非使用著過時的技術(shù)，包括碳化硅等新技術(shù)，都是在成熟制程芯片中使用的。與此同時，這類芯片也會不斷改進以滿足新的要求和應(yīng)用。因此，傳統(tǒng)芯片注定會在很長一段時間內(nèi)與新興行業(yè)和技術(shù)保持高度相關(guān)性。

追根溯源，“成熟制程芯片”這個說法，原本是軍事用語，美國為了促進軍事科技的發(fā)展，才作出了“先進制程芯片”和“成熟制程芯片”的區(qū)分。這樣的區(qū)分，與產(chǎn)業(yè)邏輯無關(guān)。

這篇文章之所以重要，在于這種認知糾偏對美國政府產(chǎn)生了有效的影響：

今年1月，美國國會眾議院“美中戰(zhàn)略競爭特別委員會”曾致信美國商務(wù)部和美國貿(mào)易代表辦公室，要求對中國成熟制程芯片發(fā)起調(diào)查。這是調(diào)查的起點。

很快，美國商務(wù)部先作出了回應(yīng)。美國商務(wù)部在今年展開了對美國半導(dǎo)體工業(yè)基礎(chǔ)的研究。這份研究通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計，得出了美國“依賴”中國成熟制程芯片的結(jié)論。

綜合“美中戰(zhàn)略競爭特別委員會”在致信中提供的證據(jù)，以及美國商務(wù)部研究的數(shù)據(jù)，美國貿(mào)易代表辦公室最終決定發(fā)起301調(diào)查。

而最初，“美中戰(zhàn)略競爭特別委員會”關(guān)注到中國成熟制程芯片的進展，很大程度上是因為看到了這篇文章。

在他們要求美國政府對中國成熟制程芯片發(fā)起調(diào)查的信件中，大量出現(xiàn)了這篇文章的觀點和數(shù)據(jù)。

“美中戰(zhàn)略競爭特別委員會”要求對中國成熟制程芯片發(fā)起調(diào)查的信件

也就是說，這次301調(diào)查反映了，美國對產(chǎn)業(yè)競爭與技術(shù)進步的關(guān)系的認知正在發(fā)生變化。這也使得這一次的301調(diào)查比起以往有了更為豐富的象征意義。

曹韻 中國芯片企業(yè)前從業(yè)者：從我們產(chǎn)業(yè)的角度，會把技術(shù)創(chuàng)新分為不同的環(huán)節(jié)去討論�，F(xiàn)在，芯片生產(chǎn)流程的改進是最重要的，而不是源頭的創(chuàng)新。 芯片生產(chǎn)流程的改進分為工藝節(jié)點改進、材料改進、良率提升、細節(jié)優(yōu)化等。像上面提到的，在成熟制程芯片上使用碳化硅，這就屬于材料改進。

中國有一個獨特的優(yōu)勢是，擁有全世界最全的制造業(yè)門類，這就意味著，在芯片產(chǎn)業(yè)鏈的各個工藝和環(huán)節(jié)，我們都能促成創(chuàng)新。

從這個角度來講，美國之前企圖阻礙中國在先進制程芯片上的發(fā)展，進而打壓中國整個芯片行業(yè)的想法，本質(zhì)上是不現(xiàn)實的。

現(xiàn)在，美國也開始明白，在自己擁有技術(shù)優(yōu)勢的領(lǐng)域，單純?nèi)ザ伦∑渌麌�家獲取先進技術(shù)和先進產(chǎn)品的通道，這樣做無法長期保持住自己的優(yōu)勢。

從這種“反思”中，我們也可以更好地理解芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律。

可以來看這樣一組數(shù)據(jù)。

2024年，美國芯片市場預(yù)計同比增長23.7%。但這個數(shù)據(jù)背后有兩個重要的推動力：

2024年，全球芯片市場都在回暖，預(yù)計同比增長20.7%。與此同時，英偉達2024年營收預(yù)計同比增長超100%，成為美國芯片市場增長最大的動力。

但這也意味著，背后的多數(shù)芯片企業(yè)在“拖后腿”。

譚主統(tǒng)計了英偉達之外美國營收排名前十的芯片企業(yè)，發(fā)現(xiàn)其中80%的企業(yè)本財年的營收增速遠低于全球芯片市場的增速，甚至，有五家企業(yè)今年預(yù)計都是負增長。

梳理美國政府過去四年的芯片政策，可以看到，美國的思路基本是“兩條腿”走路：通過《芯片與科學(xué)法》補貼美國企業(yè)的同時，限制先進技術(shù)出口來遏制中國企業(yè)的發(fā)展。

四年下來，顯然，結(jié)果不理想。

美國商務(wù)部長雷蒙多最近說了一句話：試圖遏制中國是徒勞之舉。但還有半句她沒能說出口的是，與此同時，美國政府幫扶政策并不成功，這兩個因素，共同造成了美國芯片企業(yè)今天的窘境。

《芯片與科學(xué)法》2022年8月簽署，但到2023年末，美國政府才批準(zhǔn)了第一筆補貼。根據(jù)相關(guān)披露，因為《芯片與科學(xué)法》《通脹削減法》推進不力，高達40%的大型項目被推遲或無限期停擺。

美國政府不僅幫不了美國企業(yè)，更重要的是，今年原本是全球芯片市場的復(fù)蘇之年，很多芯片企業(yè)都在期待利潤的回升。然而，“芯片法”卻成為橫亙在這種愿景面前的阻礙——“芯片法”設(shè)置了保護主義條款，接受美國的補貼，就意味著放棄在其他國家的市場。

市場的選擇，在今年是尤其重要的問題。

專業(yè)人士告訴譚主，通過巨額補貼以及政治壓力推動大量芯片企業(yè)在美國設(shè)廠，造成非市場條件下的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，會導(dǎo)致成本增加。根據(jù)測算，在美國開設(shè)一家新的芯片工廠所需成本約比亞洲高30%到50%，這將分攤在未來美國生產(chǎn)的芯片上。

長期來看，或許，未來這些工廠的盈利可以補上這些成本。但對于很多企業(yè)來說，它們可沒有閑心暢想10年后的市場。

過去三年，每一年，全球芯片市場都有新的氣象：

2022年到2023年，全球芯片市場先是出現(xiàn)了“囤貨”的現(xiàn)象推動企業(yè)擴產(chǎn)，而后又出現(xiàn)了供應(yīng)過剩的問題。

2024年，全球芯片市場的重心發(fā)生了轉(zhuǎn)移，從以前的CPU芯片，轉(zhuǎn)向人工智能風(fēng)口帶動下的GPU芯片。

風(fēng)高浪急之時，是選擇全球芯片市場已經(jīng)驗證的成熟產(chǎn)業(yè)鏈，還是選擇美國政府虛無縹緲的設(shè)想，打造新的產(chǎn)業(yè)鏈？

專業(yè)人士告訴譚主，美國干擾全球芯片的供需平衡，貿(mào)易糾紛會接踵而至。對于企業(yè)來說，這些都是風(fēng)險。

而越是在全球科技創(chuàng)新涌現(xiàn)、不斷出現(xiàn)新的發(fā)展機遇的風(fēng)口，選擇未知的風(fēng)險，本質(zhì)上就是放棄發(fā)展的機遇。

也就是說，重塑全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈的行為，并沒有如美國政府所說，讓美國變得更“安全”，它反而破壞了美國企業(yè)賴以生存和成長的市場環(huán)境。

譚主曾和《芯片戰(zhàn)爭》作者克里斯·米勒討論過一個問題，美國干涉全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈最終的結(jié)果是什么？

克里斯·米勒 美國歷史學(xué)家 著有《芯片戰(zhàn)爭》：最有可能的情況是，出現(xiàn)越來越多“分離”的供應(yīng)鏈，最終產(chǎn)生完全獨立或者平行的供應(yīng)鏈，目前已經(jīng)出現(xiàn)了這種趨勢。 一個顯而易見的影響是，這會造成效率低下，各國在同樣的研究上重復(fù)支出，投入大量人力、財力、時間，成本是巨大的，而芯片產(chǎn)業(yè)的犧牲也是巨大的。要知道，大家本可以共同進步，加快技術(shù)的發(fā)展。

人類智慧的高峰，原本應(yīng)該用來探索星辰大海，如果為了零和博弈，被消耗在無意義的競爭上，何嘗不是一種遺憾。

更不要說，美國選擇的競爭方式，已經(jīng)被證明過是一條錯誤的道路。

2018年至2021年，美國進口商為負擔(dān)增加的關(guān)稅成本支付了近1230億美元。根據(jù)美國商會的報告，如果將上屆政府25%的關(guān)稅稅率延續(xù)下去，到2025年美國每年將損失1900億美元，到2030年每年損失2500億美元，會使美國共損失近1萬億美元的經(jīng)濟增長潛力。

根據(jù)美國自己的預(yù)測數(shù)據(jù)，到2029年，中國還將進一步擴大全球市場份額，占到全球成熟制程芯片50%左右的市場。

在這個基礎(chǔ)上，芯片，還將關(guān)系到美國通訊、企業(yè)、電子設(shè)備、工業(yè)制造等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的正常運作。

美國如果對中國芯片加征關(guān)稅，必將給自己帶來巨大的損失。

更不要說，本次使用的是301調(diào)查，301調(diào)查指向全球貿(mào)易中的不公平貿(mào)易方面。專業(yè)人士告訴譚主，在全球芯片行業(yè)中，美國的補貼是最大的，美國才是最大不公平制造方。

美國經(jīng)濟真正需要的，不是費盡心思地計算究竟打壓哪一類中國產(chǎn)品，更重要的是徹底跳出這種思維，幫助美國企業(yè)重新回歸到全球貿(mào)易自由流動的浪潮中，去尋找增長的機遇。

對于任何一屆美國政府，這都是他們需要看見的真相。