2020年第二季度，隨著寧德時(shí)代率先擴(kuò)產(chǎn)，動(dòng)力電池新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期開(kāi)啟，鋰電設(shè)備板塊預(yù)收賬款+合同負(fù)債的金額開(kāi)始逐季度加速增長(zhǎng)。2021年第三季度，鋰電設(shè)備板塊預(yù)收賬款+合同負(fù)債金額達(dá)129億元，環(huán)比提升19%，同比提升112%，鋰電設(shè)備招標(biāo)保持高景氣度。
預(yù)計(jì)四季度鋰電設(shè)備新一輪招標(biāo)即將展開(kāi)，明后年行業(yè)維持高景氣度據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，第四季度新一輪的招標(biāo)即將展開(kāi)，招標(biāo)金額有望超市場(chǎng)預(yù)期。浙商證券建議，鋰電設(shè)備重點(diǎn)推薦三條投資主線：
1.寧德時(shí)代產(chǎn)業(yè)鏈。重點(diǎn)推薦先導(dǎo)智能、海目星，根據(jù)補(bǔ)充公告，先導(dǎo)智能有望取得寧德時(shí)代核心電芯生產(chǎn)設(shè)備50%的份額。此外，關(guān)注聯(lián)贏激光、先惠技術(shù)、震裕科技、斯萊克、贏合科技等。
2.海外龍頭鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。重點(diǎn)推薦杭可科技，公司在LG、SK 等日韓系動(dòng)力電池龍頭份額高達(dá)50%以上;重點(diǎn)推薦先導(dǎo)智能。
3.國(guó)內(nèi)二三線鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。重點(diǎn)推薦利元亨、海目星，同時(shí)關(guān)注聯(lián)贏激光、中國(guó)電研、博眾精工、科瑞技術(shù)等。
海雪峰
