軍工板塊大面積爆發(fā) 消費(fèi)板塊持續(xù)活躍

周三，軍工股漲幅居前，愛樂達(dá)、晨曦航空、北方長龍、中船應(yīng)急、中兵紅箭、內(nèi)蒙一機(jī)、航發(fā)科技等個(gè)股漲停。中航證券指出，2025年是“十四五”的收官之年,一些領(lǐng)域,如航空航天的需求正集中釋放,尤其是航天防務(wù)等板塊,開年需求飽滿,下游主機(jī)廠接單后,正逐步將需求向產(chǎn)業(yè)鏈上游釋放。

大消費(fèi)板塊持續(xù)活躍，免稅概念午后迎來全線爆發(fā)，中國中免、中百集團(tuán)、王府井、歐亞集團(tuán)、海南發(fā)展、凱撒旅業(yè)等個(gè)股漲停。

港口、統(tǒng)一大市場概念股同樣于盤中震蕩走強(qiáng)，重慶港、連云港、廈門港務(wù)、錦江航運(yùn)、珠海港等漲停。從市場角度而言，市場普遍預(yù)期關(guān)稅政策博弈或加速內(nèi)需政策落地，并且消費(fèi)板塊此前經(jīng)歷了長時(shí)間整理后估值優(yōu)勢較為明顯，預(yù)計(jì)以消費(fèi)為代表的內(nèi)循環(huán)方向仍將獲得資金的持續(xù)流入，后續(xù)重點(diǎn)留意熱點(diǎn)輪動(dòng)中所涌現(xiàn)出的低位補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。

海雪峰